却说南方蛮王孟获得知孔明智破雍闿等人的消息后就聚集了三个洞的元帅商议对策。第一洞元帅是金环三结第二洞元帅是董荼那第三洞元帅是阿会喃。三位元帅进入孟获的大帐孟获说：“现在诸葛丞相率领大军侵犯我们的领地我们不得不并力抵抗。你们三人可以分兵三路进攻如果能取得胜利的人就可以成为洞主。”于是金环三结取中路董荼那取左路阿会喃取右路各自率领五万蛮兵按照命令行动。
正当孔明在军中大帐中商议事务时，忽然有探马快速来报，说三个洞的元帅分兵三路正朝他们杀来。孔明听完报告后，立即召唤赵云和魏延，但却并没有给他们分配任务。接着他又叫来王平和马忠，嘱咐他们说：“现在蛮兵分三路进攻，我本来想让子龙（赵云）和文长（魏延）去迎战，但这两人对地理不熟悉，所以没敢用他们。王平你可以去左路迎敌，马忠你可以去右路迎敌。我会让子龙和文长随后接应你们。今天准备好军队和马匹，明天一早出发。”两人听完命令后离开了。孔明又对张嶷、张翼吩咐说：“你们两人率领同一支军队去中路迎敌，今天整顿好军队，明天和王平、马忠一同出发。我本来想让子龙和文长去的，但考虑到他们不熟悉地理，所以决定让你们去。”张嶷和张翼也接受了命令离开了。
赵云和魏延见孔明没有派他们去迎战，都有些不高兴。孔明解释说：“不是我不想用你们两位，只是担心你们中年涉险，万一被蛮人算计，损失了锐气就不好了。”赵云问：“如果我们熟悉地理怎么办？”孔明说：“那你们就要小心行事，千万不要轻举妄动。”两人虽然有些不满，但还是退下了。
回到自己的营寨后，赵云邀请魏延商议说：“我们都是先锋，但现在却因为我们不熟悉地理而不被重用。现在用这些后辈去迎战，我们岂不是太丢人了？”魏延说：“我们现在就骑马去亲自侦察一下，抓几个土着人让他们给我们引路，这样就可以对付蛮兵了。”赵云同意了这个计划，于是两人立即上马直取中路而来。走了不远就看到前方尘头大起，似乎是蛮兵的动静。两人上到山坡上一看，果然看到有几十名蛮兵骑马而来。两人立即分两路冲出去攻击这些蛮兵。蛮兵看到他们突然杀出吓得大惊失色转身就逃。赵云和魏延各自生擒了几名蛮兵回到营寨中用酒食款待他们并详细询问了前方的情况。
蛮兵告诉他们：“前面是金环三结元帅的营寨位于山口处。营寨东西两侧各有通路可以通往五溪洞以及董荼那和阿会喃的营寨。”得知这个消息后赵云和魏延立即挑选了五千名精兵并让那些被俘的蛮兵为他们引路。等到他们出发时已经是深夜二更时分天空中月明星稀他们趁着月色快速行军。当他们到达金环三结的营寨时大约是四更天左右蛮兵们刚刚开始做饭准备天亮后的战斗。然而就在这时赵云和魏延的两路大军突然杀入营寨蛮兵们顿时大乱起来。赵云直接杀入中军正好遇到金环三结元帅两人交手只一合赵云就一枪将金环三结刺落马下并割下了他的首级。剩余的蛮兵纷纷溃散逃命。
魏延则分兵一半去东路抄董荼那的营寨而赵云也分兵一半去西路抄阿会喃的营寨。等到他们杀到蛮兵的营寨时天已经大亮了。先说魏延杀向董荼那的营寨董荼那听到营寨后面有军队杀来立即引兵出寨迎战。然而就在这时营寨前门也突然喊声大起蛮兵们再次陷入混乱之中。原来王平的军队已经提前到达了那里并从前面发动了攻击。在两路大军的夹攻下蛮兵大败董荼那拼死夺路而逃魏延追赶不上只好作罢。
再说赵云引兵杀到阿会喃的营寨后面时马忠已经率先杀到了营寨前面。同样是在两路大军的夹攻下蛮兵大败阿会喃也趁机混乱中逃走了。战后各路大军都回到孔明的营寨中复命。孔明询问战果得知金环三结的首级已经被赵云取下但董荼那和阿会喃却都弃马逃走没有被抓住。然而孔明却大笑着说：“这两个人其实我已经派人抓住了。”赵云、魏延和其他将领都不相信孔明的话但没过多久张嶷就押着董荼那回来了而张翼也押着阿会喃回来了。众人都感到非常惊讶孔明解释说：“我看过吕凯提供的地图后就已经知道了他们各自营寨的位置和布局。所以我故意用言语激将子龙和文长让他们深入敌后首先攻破金环三结的营寨然后再分兵左右抄击敌人的后路。同时我也安排了王平和马忠在前面接应他们确保万无一失。我知道董荼那和阿会喃肯定会从山路小路逃走所以提前派了张嶷和张翼在那里埋伏等待他们自投罗网。同时还让关索率领军队在后面接应以防万一。”听完孔明的解释后众将都对他佩服得五体投地纷纷赞叹说：“丞相的计策真是神鬼莫测啊！”
孔明下令将董荼那和阿会喃带到帐下，解去他们的束缚，赐给他们酒食和衣服，并命令他们各自返回自己的洞穴，不得再助纣为虐。两人感激涕零，叩拜后各自从小路离去。孔明对众将说：“明天孟获必然会亲自带兵来厮杀，我们可以趁机将他擒住。”于是他叫来赵云和魏延，交给他们计策，让他们各自带领五千兵马出发。又叫来王平和关索，也交给他们计策，带领一军出发。孔明分派完毕后，坐在帐中等待消息。
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