孔明见魏兵追来，便命令回车，慢慢地向蜀营驶去。魏兵都骑马急追，但只觉得阴风阵阵，冷雾弥漫，追了一段路却怎么也追不上。众人都大吃一惊，纷纷勒住马说：“奇怪！我们急追了三十里，他们明明在前面，就是追不上。这可怎么办？”孔明见魏兵不再追赶，又命令推车过来，朝着魏兵的方向停下。魏兵犹豫了很久，又放马赶来，孔明再次命令回车慢行。魏兵又追了二十里，还是只能看到他们在前面，却始终赶不上，都惊得目瞪口呆。孔明又命令回车，朝着魏军的方向推车倒行。魏兵想要再追，这时司马懿亲自带领一队军马赶到，传令说：“孔明擅长使用八门遁甲和六丁六甲之神术，这是他使用的‘缩地’之法。我们追不上的，不要再追了。”
魏军刚刚勒马回撤时，左边突然战鼓大作，一队蜀军杀了过来。司马懿急忙命令兵马迎战，但见蜀军队伍中有二十四人簇拥着一辆四轮车疾驰而来车上端坐的正是孔明他头戴簪冠身穿鹤氅手摇羽扇。司马懿大惊失色说：“刚才那个车上的孔明我们追了五十里都追不上怎么这里又有一个孔明？真是太奇怪了！”话还没说完右边战鼓又响了起来一队蜀军杀了过来四轮车上也坐着一个孔明左右也有二十四人披头散发持剑护车而来。
司马懿心中大疑看着诸将说：“这一定是神兵！”魏军士兵都吓得心惊胆战不敢交战纷纷逃跑。正在这时候突然鼓声大作又有一队蜀军杀了过来当先一辆四轮车上坐着的还是孔明左右前后的推车使者和前面一模一样。魏兵无不惊骇万分。
司马懿不知道是人是鬼又不知道蜀军有多少兵马心中十分惊惧急忙带着兵马逃进上邽城紧闭城门不敢出来。此时孔明早已命令三万精兵将陇上的小麦全部割尽运送到卤城去晾晒了。
在上邽城中司马懿整整三天不敢出城。后来他见蜀兵已经退去才敢命令兵马出城哨探。哨探在路上抓住了一个蜀兵带到司马懿面前。司马懿问他情况蜀兵告诉他：“我是割麦的人因为走失了马匹被你们抓来。”司马懿又问：“前面的神兵是怎么回事？”蜀兵回答说：“那三路伏兵都不是孔明而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千军护车五百军擂鼓。只有最先来诱阵的那辆车上是孔明。”
司马懿听后仰天长叹说：“孔明真是神出鬼没让人捉摸不透啊！”这时忽然有探马来报告说副都督郭淮求见。司马懿接见郭淮后郭淮对他说：“我听说蜀军兵力不多现在正在卤城晒麦我们可以趁机去攻击他们。”司马懿就把前面的情况详细告诉了郭淮。郭淮听后笑着说：“孔明虽然一时瞒过了我们但现在我们已经识破了他的计谋不足为惧！我带领一支军队去攻打他们的后路你带领一支军队去攻打他们的前路卤城就可以攻破孔明也可以捉住了。”司马懿同意了郭淮的建议于是分兵两路向卤城杀来。
却说孔明带领军队在卤城收割并晾晒小麦，突然召集众将听令说：“今夜敌人必定会来攻城。我估计卤城东西两侧的麦田足以埋伏兵马，谁敢带兵前往？”姜维、魏延、马忠、马岱四将应声而出，表示愿意前往。孔明非常高兴，于是命令姜维、魏延各带二千兵，分别埋伏在东南、西北两处；马岱、马忠也各带二千兵，分别埋伏在西南、东北两处。他告诉他们：“只要听到炮响，你们就从四个角一起杀出。”四将领命，带兵离去。孔明自己带着百余人，各带火炮出城，埋伏在麦田内等待。
司马懿果然带领大军直接来到卤城下，此时天色已黑，他对众将说：“如果白天进攻，城中必定有准备，现在可以乘夜晚攻城。这里的城墙低矮，护城河也浅，可以轻易攻破。”于是便在城外扎营。到了一更时分，郭淮也带兵赶到，两军会合后，一声鼓响，将卤城围得水泄不通。然而城上万箭齐发，矢石如雨，魏兵无法前进。
突然，魏军中信炮连声响起，三军大惊，不知道从哪里来的敌军。郭淮派人去麦田搜查时，只见四角上火光冲天，喊声大震，四路蜀兵一齐杀出。卤城四门大开，城内的蜀兵也杀了出来。里应外合之下，魏兵死伤无数。司马懿带着败兵奋力突出重围，占据了山头，郭淮也带着败兵逃到山后扎营。孔明进入卤城后，命令四将在四个角下安营扎寨。
郭淮对司马懿说：“我们与蜀兵相持已久，现在又被杀了一阵，折损了三千多人，如果不早点想办法退兵，日后就更难退了。”司马懿问：“那我们应该怎么办？”郭淮建议说：“可以发檄文调集雍州、凉州的人马一起剿杀蜀兵。我愿意带兵去袭击剑阁，截断他们的归路，使他们的粮草无法运送。到时候我们乘势攻击他们就可以消灭敌人了。”司马懿听从了他的建议立即发檄文星夜前往雍州、凉州调拨人马。不久大将孙礼就带着雍州、凉州各郡的人马赶到了。司马懿命令孙礼和郭淮一起去袭击剑阁。
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