六月十七日，李密伤愈，再次进攻东都，与隋军在平乐园（河南洛阳东，汉魏故城）交战。
李密将弓弩方阵置于中间，把骑兵、步兵分列左、右两翼。作战刚一开始，漫天箭雨射向隋军阵营，无数隋军士卒跌落马下。没等隋军反应过来，对面战鼓轰鸣、响彻天地，瓦岗军伴着令人亢奋的鼓声，骑兵在前、步兵在后，呐喊着发起冲锋。隋军大败，李密趁势重占回洛仓。
七月，瓦岗军屡战屡胜的消息传到江都，成功把深陷温柔乡的炀帝唤醒过来。
炀帝下诏，令江都通守王世充率江、淮劲旅，将军王隆率邛黄蛮兵（古时活动于四川邛崃的少数民族），河北大使太常少卿韦霁、河南大使虎牙郎将王辩，各率所部共同开往东都，相机剿灭李密。
九月初六，武阳郡（治贵乡，即河北邯郸大名县东北）太守元宝藏归降。李密任元宝藏为上柱国、武阳公，元宝藏派门客魏徵前往答谢，请求改武阳为魏州，并率所部向西攻取魏郡（治邺县，即河北邯郸临漳县西南），向南夺取黎阳仓（河南鹤壁市浚县东南）。
李密大喜，当即任命元宝藏为魏州总管，并征召魏徵为元帅府文学参军。
魏徵是钜鹿（河北邢台平乡县）人，自幼家庭贫寒，喜好读书胸有大志，落拓江湖不事生产，曾当过道士。李密欣赏他的文辞，因此召为己用。
河南、山东遭遇水灾，饿殍遍野，炀帝下令开黎阳仓赈济灾民。当地官吏却置若罔闻，以至每天都有上万人死亡。
徐世积对李密说：“天下大乱本因饥荒，如果我们再得到黎阳仓，大业可成。”
李密派徐世积率五千人与元宝藏、郝孝德、李文相等会合，共同袭破黎阳仓，任由百姓随意取粮。不到十来天，便得到二十多万能作战的士卒。
武安（河北邯郸武安市西南）、永安（山西霍州）、义阳（河南信阳）、弋阳（河南潢川县西北）、齐郡（山东济南）相继归顺。就连窦建德、朱粲也派使者上表依附李密。
在这种大好形势下，有个叫徐洪客的道士给李密呈了封信，认为“这么多人长久聚集一处，只怕米尽人散，师老厌战，难以成功。应乘屡胜之威，凭精兵锐马，沿长江向东直指江都，抓获独夫隋炀帝，号令天下。”李密为这番豪言壮语所折服，派人征召此人，竟不知所踪。
【05】 打不死的王世充
瓦岗军的事业在李密的领导下风头迅猛，俨然有睥睨天下之势，甚至盖过了挥师西进长安的李渊父子。
被胜利冲昏头脑的李密，愈发不想放弃已经得到的一切。欲望让他的视野变得狭窄，以往清晰的思路也开始混乱起来，四五十万大军在洛阳附近逗留不去。
此时的隋朝虽已濒临破灭，但其军队战斗力仍然较强，只不过被遍布各地的叛乱所牵制无法聚拢，而李密的优异表现无法不让隋炀帝将他当作最强对手。
经过近两个月的调整部署，以王世充为主的十余万重兵集团，于九月份在东都完成集结，与李密夹洛水对峙。
十一日，炀帝诏令各军由王世充统一指挥。
十月二十五日，王世充趁夜渡过洛水，屯驻于黑石城（河南巩义南，洛河南岸），次日一早，分兵扼守要点，他亲率精兵在洛水北岸列阵。
李密闻讯，渡洛水迎击，大败，柴孝和落水溺亡。李密率麾下精锐回到洛水南岸，余众退守洛口（郑州巩义县河洛镇）月城，被王世充包围。
李密在南岸策马冲击黑石城，营中惊惧，接连六次点燃烽火告急。王世充狼狈撤军，李密与之再战，大胜，斩杀二千余人。
王世充自此坚守不出，十来天后越王杨侗遣使慰劳。王世充惭惧难安，只得再次向李密挑战。
十一月初九，两军夹石子河（河南巩义东南，洛河支流）列阵。瓦岗军南北横陈十余里，翟让率先抢出，战不多时佯败而退。王世充尾随追击，瓦岗将领王伯当、裴仁基从翼侧冲击，切断了隋军后路。李密率中军突击，王世充大败，向西逃遁。
打了胜仗本当是好事，可没想到却由此引发了一场致命危机。
客观上看，两次战斗之所以胜利，全因李密指挥得当，蒲山公营士气自然高涨。但翟让部众却认为瓦岗军是翟让所创，李密不过是外来户，现在居然后来居上，心里很不是滋味，劝翟让把李密权力收回，翟让没同意。
翟让的哥哥翟弘是个粗人，曾公开对翟让说：“天子应当你来做，为什么要让给别人！你要不当，我就来做。”翟让只是大笑一番，并没放在心上。李密知道了，却非常反感。
李密幕僚大多来自隋朝官员，家庭条件较好，很多人都被翟让勒索欺侮过。
比如崔世枢，曾遭翟让无理扣押，要光了身上财物；邢义期因没有参与翟让组织的赌局，被责打八十大板；还有左长史房彦藻，攻破汝南（河南驻马店汝南县）后被翟让叫来，指着鼻子大骂：“你把战利品都给了李密，却不给我。你知不知道李密是我立的，给我小心点。”
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