唐将程名振趁刘黑闼不在，且城内兵力较为空虚，趁夜在洺州城西二里的大堤上安放了六十具战鼓，让人急速敲击，鼓声震天动地。范愿不知发生了什么，恐惧之下让人快马急告刘黑闼。
刘黑闼担心大本营有失连夜返回，安排兄弟刘十善和将领张君立统兵攻打屯驻鼓城（河北石家庄晋州）的罗艺。三十日，双方在徐河（保定清苑北，绕流保定的古河流）交战，张十善、张君立大败，亡失八千余人。
洺水（河北邯郸曲周县东南）人李去惑占据县城出降，李世民派大将王君廓率一千五百骑兵入城驻防。
二月份，刘黑闼回军攻打洺水，十一日行至列人（河北邯郸肥乡县东北），遭唐将秦叔宝截击,大败！
二月十九日，李世民收复邢州（河北邢台）；二十四日，罗艺夺占定州、廉州（治高城，今河北石家庄藁城西南）、赵州，在洺州与李世民会师。
刘黑闼猛攻洺水，洺水四周均有护城河环绕，宽约五十余步（38米左右）。刘黑闼让人在城东北修筑两条甬道用以攻城。李世民再三率军援救，均被刘黑闼所拒。
李世民担心王君廓不是刘黑闼对手，召集众将商议。李世积说“如果让甬道抵近城墙，洺水必定失守。”
行军总管罗士信请缨接替王君廓守城，李世民知他骁勇这才放心，让人登上洺水城南侧高坡用旗语通知王君廓。
王君廓率部力战突围，罗士信也趁机带二百余名亲信进入城内接替防守。刘黑闼昼夜猛攻，恰逢天降大雪唐军无法支援。坚持了八天，洺水落陷。刘黑闼久闻罗士信大名劝其归降，遭到严辞拒绝，只好杀了他。
可惜一员猛将，死时年仅二十岁。
二月二十九日，唐军重夺洺水。三月，李世民、罗艺将大营分设洺河南北两岸。刘黑闼前来挑战，唐军坚壁不出，派骑兵抄阻刘黑闼粮道。
三月十一日，刘黑闼提升高雅贤为左仆射，在军中设宴庆贺。李世积出兵叫阵，高雅贤乘酒醉单枪匹马追逐而出，被唐将潘毛一槊刺于马下。左右亲信将他抢回营中，无奈伤势过重不治身亡。
刘黑闼派人筹措冀、贝、沧、瀛等州粮食，水陆并进运往洺水，途中遭唐将程名振拦击，舟沉车毁无一粒粮食运来。
双方在洺水对峙了六十多天，李世民料定刘黑闼粮尽必来决战，提前派人筑坝拦截洺河上游水源，并交待他们一旦两军接战就决开堤坝放水。
三月二十六日，刘黑闼率两万步骑，从南边渡过洺河直逼唐军大营。李世民亲率玄甲骑兵一举击败刘黑闼骑兵，又掉头冲击蹂躏其步兵。刘黑闼率部众从中午一直打到黄昏，渐感不支。王小胡对他说：“我们力量已尽，还是赶紧跑路为妙。”于是两人悄然逃出战场，其他人不知情仍在奋力厮杀。
这时，守在洺河上游的唐军决开堤坝，深达丈余的河水奔腾而下，刘黑闼全军崩溃，被淹死数千人，遭斩首万余人。刘黑闼、王小胡、范愿等率残部逃往突厥，河北平定！
四月初八，秦王李世民进击徐圆朗，恰逢李渊派人下旨，让他把军队交给齐王李元吉速回长安。初九，李世民入朝觐见，向李渊汇报了攻取徐圆朗的计划，李渊又让他前往黎阳（河南浚县），率大军开赴济阴（山东曹县西北）。
李世民攻打徐圆朗，势如破竹般连下十余城，声威震动淮（治所位河南信阳息县）、泗（治所位江苏宿迁泗阳），吓得当地割据首领杜伏威主动请求入朝归附。
李世民看到徐圆朗已是苟延残喘，安排淮安王李神通、行军总管任瓌、李世积继续围攻，自己班师回朝。
【05】 淮阳王殒命
刘黑闼不甘心失败，勾引突厥不断侵扰大唐边境。
六月十七日，刘黑闼引导突厥进犯定州。他的旧部曹湛、董康买逃亡鲜虞（河北正定东北），得知他来重新集结军队响应。
七月十五日，诏令淮阳王李道玄担任河北道行军总管，讨伐刘黑闼。
九月二十八日，刘黑闼攻陷瀛州（沧州河间），杀害刺史马匡武；盐州（治盐山县，今沧州黄骅县西南）人马君德杀害刺史依附刘黑闼；匪首高开道进犯蠡州（河北保定蠡县）。
十月初一，诏令齐王李元吉讨伐刘黑闼。
初五，贝州（河北邢台清河）刺史许善护在鄃县（山东德州平原县西南）被刘黑闼弟弟刘十善所败，全军覆没。
初六，唐将桑显和在晏城（河北石家庄辛集东北）取得小胜。观州（治九门县，今河北石家庄藁城西北）刺史刘会反叛，降于刘黑闼。
十七日，河北道行军总管、淮阳王李道玄在下博（河北衡水深州东南）战败，被刘黑闼所杀。
李道玄与副帅史万宝不和，李道玄率轻骑冲阵，让史万宝带主力随后跟进。
史万宝不仅拥兵不前，还对亲信说：“我接到皇上手诏，说淮阳王年纪小，让我全权指挥。淮阳王轻敌冒进，我如跟随势必同败。不如以他为饵，他要败了敌军肯定穷追，我坚阵以待，一定可以打败他们。”
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